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财联社讯(编辑 梓隆),今日(6月1日),传媒板块大幅拉升,个股也集体走强。截至14时左右,天地在线、中国出版、南方传媒、电广传媒等多股封板涨停,荣信文化、唐德影视涨幅均超10%。其中,电广传媒晋级2连板,南方传媒、天地在线分别获5天4板、5天3板。

注:传媒股集体走强(截至14时左右)

AI利好持续催化,板块牛股5天4板

近期,人工智能相关政策持续落地。深圳市近日发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》提出,要整合深圳市算力资源,建设城市级算力统筹调度平台。北京市也发布文件提出,加快北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心等项目建设,形成规模化先进算力供给能力。受消息提振,人工智能概念相关板块近日均大幅聚焦市场人气。

作为人工智能概念的应用端之一,传媒板块近日一改此前5月中旬及下旬的颓势而表现尤其活跃,板块指数实现五日连涨。而在概念股中,百亿市值的南方传媒股价也连日“狂飙”,截至今日14时左右,其近5日累计上涨近51.2%,位列板块个股涨幅榜首位,此外,同样以近5日数据统计,姚记科技、天地在线、掌阅科技等多股涨幅超30%,唐德影视、紫天科技、浙版传媒等股也涨幅居前。

华鑫证券近日研报指出,传媒在2023年一季度受AI应用驱动带来估值修复与困境反转标的的板块性回暖与高涨,进入二季度,AI驱动的大模型逻辑对情绪面逐步边际递减。站在2023年二季度,第一维度,关注AI驱动的虚实融合板块叠加2023年二季度业绩环比改善板块;第二维度,关注618电商节;第三维度,关注亚运会预热以及与元宇宙虚实融合带来新场景应用。

TMT概念热度持续,关注应用落地方向

除传媒板块外,电力、通信、计算机等板块今日也集体走高,目前,受AI主线持续提振,TMT概念热度依旧火爆。从成交额角度统计,在5月期间,传媒股依旧成交活跃,个股日均成交额均值达6.2亿元,随后为银行、非银金融、通信、计算机、国防军工、电力设备、电子等板块。具体个股方面,昆仑万维、科大讯飞、三六零、中际旭创、中科曙光在5月的日均成交额居前。

注:各板块个股5月日均成交额均值(亿元)

国金证券近日研报指出,随着通用人工智能的加速发展,在基础层、技术层和应用层三大领域,应用层应该是当前市场预期最高,同时也是分歧最大的领域。从当前各大行业AI支出规模来看,客户服务、营销服务、商业智能、IT优化和反欺诈等领域支出规模占比相对较高。从一级市场AI投融资规模来看,医疗健康、数据管理、金融科技、网络安全、零售、工业自动化、营销和广告等领域。

具体可关注方向上,国金证券认为,1)计算机的落地应用场景丰富,C端占比虽然不高,但依旧有包括办公软件、证券IT、智能硬件等;B端场景更丰富,需求相对市场化的包括工业软件、企业服务、金融科技等。2)传媒板块,游戏、营销等行业有望率先落地。从落地趋势来看,以“AI+内容”为代表的行业将尽快落地,较早受到本轮AI的红利。

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